网上中签率及网下发行结果公告
    招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”或“发行人”)发行650,000万元可转换公司债券(以下简称“招行转债”)网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公告如下:

一、申购情况
    招行转债本次发行650,000万元,发行价格每张100元,经上海证券交易所交易系统主机统计和主承销商中国国际金融有限公司统计,网上申购资金经上海众华沪银会计师事务所验证,网下申购订金经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证,本次招行转债公开发行的申购情况如下:

类别

流通股股东第一轮优先配售

流通股股东第二轮优先配售

非流通股股东优先配售

网上向一般社会公众投资者发售

网下向机构投资者配售

有效申购
手数()

490,628

2,855,487

1,556,861

5,911,897

256,473,000

有效申购资
金总额()

490,628,000

2,855,487,000

1,556,861,000

5,911,897,000

256,473,000,000

二、发行结果
    根据《招商银行股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本次招行转债发行总额为650,000万元,本次发行采取现有股东优先配售,现有股东优先配售后的余额部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统上网定价发行相结合的方式进行。发行数量分配初步确定:现有股东优先配售后余额的20%网上对社会公众投资者发售,余额的80%在网下对机构投资者配售。根据实际申购结果,按照网下配售比例和上网定价发行中签率趋于一致的原则,对初定的网下配售的招行转债数量和上网定价发行的招行转债数量进行调整。最终的发行结果如下:

1、现有股东优先配售结果
    现有非流通股股东优先配售1,556,861手,即1,556,861,000元,占本次发行总量的23.95%。现有流通股股东首轮优先配售490,628手,即490,628,000元,占本次发行总量的7.55%;第二轮优先配售2,855,487手,即2,855,487,000元,占本次发行总量的43.93%。现有股东共优先配售4,902,976手,即4,902,976,000元,占本次发行总量的75.43%。

2、网上、网下实际发售数量
    网上、网下发行总量(扣除现有股东优先配售部分)为1,597,024,000元,占本次发行总量的24.57%。其中,网上向网下回拨283,422,000元,网上实际发行总量(扣除现有流通股股东网上优先配售部分)为35,983手,即35,983,000元,占本次发行总量的0.55%;网下实际发行总量(扣除现有非流通股网下优先配售部分)为1,561,041手,即1,561,041,000元,占本次发行总量的24.02%。

3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率
    本次最终确定的网上发行数量为35,983,000元,网上一般社会公众投资者的有效申购数量为5,911,897,000元,中签率为0.608654%,主承销商中国国际金融有限公司将在2004年11月15日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2004年11月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买一手(即1,000元)招行转债。

4、网下向机构投资者配售结果
    本次网下实际发行数量为1,561,041,000元,机构投资者的有效申购数量为256,473,000,000元,网下实际配售比例为0.608657%,实际配售依照四舍五入原则、按1,000元取整。
    获得配售的机构投资者名单、每户缴纳的申购订金扣除获得配售的可转债数量后应退的金额请见附表《获配机构投资者列表》。
    本发行结果公告一经刊出,即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。获得配售的机构投资者的申购订金减去实际配售金额后的剩余资金将在2004年11月16日开始返还。

三、本次发行的招行转债上市时间将另行公告。

四、有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2004年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《招商银行股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》、《招商银行股份有限公司可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料:
http://www.sse.com.cn
http://www.cicc.com.cn

五、发行人和主承销商
1、发行人:招商银行股份有限公司
法定代表人:秦晓
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
电    话:0755-8319 8888
传    真:0755-8319 5200
联 系 人:郑先炳、余国铮、吴涧兵

2、主承销商:中国国际金融有限公司
法定代表人:张恩照
办公地址:北京市朝阳区建外大街1号国贸大厦2座28层
电    话:010-6505 8106
传    真:010-6505 1045
联系部门:销售交易部

招商银行股份有限公司                    中国国际金融有限公司
   2004年11月15日                          2004年11月15日

附件:获配机构投资者列表

序号

投资者名称

获配金额 (元)

退款金额(元)

1

上海海运(集团)公司

14,456,000

935,544,000

2

上海汽车工业有限公司

38,954,000

2,521,046,000

3

国家开发投资公司

7,608,000

492,392,000

4

中技贸易股份有限公司

2,587,000

167,413,000

5

中卫国脉通信股份有限公司

2,282,000

147,718,000

6

上投摩根中国优势证券投资基金

9,740,000

630,260,000

7

唐山天辰投资有限责任公司

822,000

53,178,000

8

江苏博泰投资管理有限公司

30,000

1,970,000

9

瑞士银行有限公司

16,434,000

1,063,846,000

10

金信证券有限责任公司

304,000

19,696,000

11

江苏扬农化工股份有限公司

1,144,000

74,056,000

12

上海证券有限责任公司

11,564,000

748,436,000

13

武汉太光通信设备有限公司

164,000

10,836,000

14

陕西瑞德投资有限责任公司

49,000

3,151,000

15

中信证券股份有限公司

39,563,000

2,560,437,000

16

北京天创世缘房地产开发有限公司

43,000

2,957,000

17

天治财富增长证券投资基金

2,739,000

177,261,000

18

深圳市东券投资发展有限公司

609,000

39,391,000

19

上海威海储运中心

146,000

9,454,000

20

富邦资产管理有限公司

6,087,000

393,913,000

21

上海市职工保障互助会

761,000

49,239,000

22

深圳凯利集团公司

79,000

5,121,000

23

上海市企业年金发展中心-东新平衡

761,000

49,239,000

24

中海信托投资有限责任公司

913,000

59,087,000

25

中海信托投资有限责任公司(资金信托合同DZXA2004

2,130,000

137,870,000

26

上海市企业年金发展中心

1,522,000

98,478,000

27

国融资产管理有限公司

2,130,000

137,870,000

28

鹏华基金-全国社保基金二零四组合

7,304,000

472,696,000

29

鹏华基金-全国社保基金一零四组合

3,804,000

246,196,000

30

鹏华基金-鹏华中国50开放式证券投资基金

4,565,000

295,435,000

31

鹏华基金-普天收益证券投资基金

1,065,000

68,935,000

32

鹏华基金-普天债券投资基金

578,000

37,422,000

33

鹏华基金-普惠证券投资基金

6,573,000

425,427,000

34

鹏华基金-普润证券投资基金

1,503,000

97,297,000

35

鹏华基金-普华证券投资基金

1,248,000

80,752,000

36

江苏金丝利集团公司

365,000

23,635,000

37

上海万丰资产管理有限公司

1,035,000

66,965,000

38

中新苏州工业园区创业投资有限公司

2,282,000

147,718,000

39

中润经济发展有限责任公司

1,217,000

78,783,000

40

湖南九芝堂斯奇生物制药有限公司

3,043,000

196,957,000

41

九芝堂股份有限公司

4,565,000

295,435,000

42

上海汽车资产经营有限公司

1,193,000

77,207,000

43

中国大地财产保险股份有限公司

761,000

49,239,000

44

上海东新国际投资管理有限公司

377,000

24,623,000

45

西部证券股份有限公司

9,130,000

590,870,000

46

江苏省软件产业股份有限公司

1,065,000

68,935,000

47

恒泰证券有限责任公司

304,000

19,696,000

48

福州东方长鸿贸易有限公司

116,000

7,484,000

49

厦门国际信托投资有限公司

20,481,000

1,325,519,000

50

上海化学工业区投资实业有限公司

1,522,000

98,478,000

51

福建省外贸实业发展有限公司

61,000

3,939,000

52

福州永嘉盛贸易有限公司

30,000

1,970,000

53

深圳市建信投资发展有限公司

219,000

14,181,000

54

华宝信托投资有限责任公司

39,563,000

2,560,437,000

55

中信信托投资有限责任公司

21,467,000

1,389,693,000

56

深圳市金之海投资有限公司

61,000

3,939,000

57

北京广易通计算机网络通讯系统有限责任公司

103,000

6,697,000

58

河北科技风险投资有限公司

183,000

11,817,000

59

上海汽车集团财务有限责任公司

39,563,000

2,560,437,000

60

厦门市中搏地产有限公司

43,000

2,757,000

61

深圳市广聚能源股份有限公司

304,000

19,696,000

62

天津市海舟实业发展有限公司

37,000

2,363,000

63

株洲千金药业股份有限公司

4,565,000

295,435,000

64

湖南千金大药房零售连锁股份有限公司

1,522,000

98,478,000

65

中国五金制品进出口公司

3,043,000

196,957,000

66

广发基金-广发稳健增长开放式证券投资基金

3,804,000

246,196,000

67

广发基金-广发聚富开放式证券投资基金

913,000

59,087,000

68

汉盛证券投资基金

6,087,000

393,913,000

69

汉兴证券投资基金

7,608,000

492,392,000

70

天利增长债券证券投资基金

913,000

59,087,000

71

中国对外经济贸易信托投资有限公司

9,586,000

620,414,000

72

中国电力建设工程咨询公司

1,217,000

78,783,000

73

申银万国证券股份有限公司

5,703,000

369,297,000

74

中国纺织品进出口总公司

3,195,000

206,805,000

75

中国船舶重工集团公司第七O四研究所

183,000

11,817,000

76

南方基金-南方避险增值基金

12,173,000

787,827,000

77

南方基金-全国社保基金二零一组合

10,956,000

709,044,000

78

南方基金-南方宝元债券型基金

3,348,000

216,652,000

79

南方基金-开元证券投资基金

3,804,000

246,196,000

80

南方基金-天元证券投资基金

6,087,000

393,913,000

81

南方基金-南方稳健成长基金

7,608,000

492,392,000

82

南方基金-南方积极配置基金

23,738,000

1,536,262,000

83

中国再保险(集团)公司

39,563,000

2,560,437,000

84

北京华兴瑞投资咨询有限责任公司

670,000

43,330,000

85

中国机械装备(集团)公司

2,282,000

147,718,000

86

上海海运服务有限公司

761,000

49,239,000

87

上海汽车股份有限公司

5,630,000

364,370,000

88

上海汽车创业投资有限公司

122,000

7,878,000

89

安吉汽车物流有限公司

39,563,000

2,560,437,000

90

厦门海湾投资有限公司

304,000

19,696,000

91

信达投资有限公司

10,043,000

649,957,000

92

河北省科技投资中心

712,000

46,288,000

93

福建闽兴投资有限公司

243,000

15,757,000

94

北京吉内尔斯科技发展有限公司

152,000

9,848,000

95

中信万通证券有限责任公司

5,192,000

336,008,000

96

红塔创新投资股份有限公司

1,522,000

98,478,000

97

红塔兴业投资有限公司

761,000

49,239,000

98

东方证券股份有限公司

1,522,000

98,478,000

99

宝钢集团财务有限责任公司

36,519,000

2,363,481,000

100

中船重工财务有限责任公司

15,216,000

984,784,000

101

佛山市南海锦龙贸易有限公司

61,000

3,939,000

102

上海浦东创业投资有限公司

456,000

29,544,000

103

中粮财务有限责任公司

26,172,000

1,693,828,000

104

泰康人寿保险股份有限公司

39,563,000

2,560,437,000

105

中国太平洋保险(集团)股份有限公司

6,087,000

393,913,000

106

长城证券有限责任公司

3,043,000

196,957,000

107

上海市商业投资(集团)有限公司

761,000

49,239,000

108

厦门艾诺智能设备有限公司

9,130,000

590,870,000

109

诺安平衡证券投资基金

6,087,000

393,913,000

110

天津市万博咨询有限公司

1,144,000

74,056,000

111

天津国际投资有限公司

761,000

49,239,000

112

南方工业资产管理有限责任公司

2,069,000

133,931,000

113

山西新弘祺房地产开发有限公司

304,000

19,696,000

114

上海汽车工业(集团)总公司

3,652,000

236,348,000

115

上海红双喜(集团)有限公司

243,000

15,757,000

116

光大保德信量化核心证券投资基金

3,043,000

196,957,000

117

中国人寿保险股份有限公司分红险帐户

39,563,000

2,560,437,000

118

中国人寿保险(集团)公司

39,563,000

2,560,437,000

119

中国平安保险(集团)股份有限公司-财产

39,561,000

2,560,439,000

120

兴业可转债混合型证券投资基金

12,173,000

787,827,000

121

福建省亿力房地产股份有限公司

61,000

3,939,000

122

嘉实服务增值行业证券投资基金

6,087,000

393,913,000

123

嘉实债券开放式证券投资基金

803,000

52,197,000

124

嘉实增长开放式证券投资基金

456,000

29,544,000

125

嘉实稳健开放式证券投资基金

1,978,000

128,022,000

126

全国社保基金二零六组合

7,304,000

472,696,000

127

全国社保基金一零六组合

1,065,000

68,935,000

128

丰和价值证券投资基金

304,000

19,696,000

129

嘉实成长收益型基金证券投资基金

3,043,000

196,957,000

130

平安信托投资有限责任公司

12,173,000

787,827,000

131

深圳市平安物业投资管理有限公司

517,000

33,483,000

132

深圳市平安实业投资有限公司

548,000

35,452,000

133

平安信托投资有限责任公司(新疆助学公益信托)

864,000

55,936,000

134

江门市新会方圆税务师事务所有限公司

61,000

3,939,000

135

宝康消费品证券投资基金

6,087,000

393,913,000

136

华宝兴业基金-宝康灵活配置证券投资基金

4,565,000

295,435,000

137

华宝兴业基金-宝康债券投资基金

7,529,000

487,271,000

138

华宝兴业基金-华宝兴业多策略增长证券投资基金

17,499,000

1,132,501,000

139

天津信托投资有限责任公司

12,800,000

828,400,000

140

深圳市券盈投资有限公司

834,000

53,966,000

141

天安保险股份有限公司

1,522,000

98,478,000

142

信泰证券有限责任公司

2,556,000

165,444,000

143

石家庄科技创业投资有限公司

243,000

15,757,000

144

佛山市南海区大沥泳姿彩锦鲤养殖场

505,000

32,695,000

145

上海中允投资发展有限公司

2,282,000

147,718,000

146

上海市企业年金发展中心(中信平衡)

3,043,000

196,957,000

147

上海市企业年金发展中心中金平衡

5,326,000

344,674,000

148

上海汽车信息产业投资有限公司

231,000

14,969,000

149

上海群众木器厂

30,000

1,970,000

150

北京思博投资管理有限责任公司

37,000

2,363,000

151

厦门市筼筜新市区开发建设公司

152,000

9,848,000

152

上海闵联临港联合发展有限公司

4,261,000

275,739,000

153

景顺长城基金-景顺长城动力平衡证券投资基金

1,065,000

68,935,000

154

景顺长城基金-景顺长城优选股票证券投资基金

2,356,000

152,444,000

155

景顺长城基金-景顺长城恒丰债券证券投资基金

548,000

35,452,000

156

景顺长城基金-景顺长城内需增长开放式证券投资基金

6,087,000

393,913,000

157

上海市城市建设投资开发总公司

15,216,000

984,784,000

158

北京华方投资经营公司

609,000

39,391,000

159

中国电子财务有限责任公司

12,782,000

827,218,000

160

长盛基金-长盛中信全债指数增强型债券

2,130,000

137,870,000

161

长盛基金-长盛成长价值证券投资基金

2,282,000

147,718,000

162

长盛基金-长盛动态精选证券投资基金

7,608,000

492,392,000

163

长盛基金-同德证券投资基金

1,065,000

68,935,000

164

长盛基金-同盛证券投资基金

5,478,000

354,522,000

165

长盛基金-长盛全国社保基金二零五组合

7,304,000

472,696,000

166

同益证券投资基金

7,608,000

492,392,000

167

广东南沙安华发展有限公司

61,000

3,939,000

168

中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金

1,522,000

98,478,000

169

广东力臻广告有限公司

43,000

2,757,000

170

中国通用技术(集团)控股有限责任公司

21,303,000

1,378,697,000

171

兵器财务有限责任公司

2,282,000

147,718,000

172

北京八方艺源贸易有限责任公司

225,000

14,775,000

173

华苑农业高新技术风险投资有限公司

493,000

31,907,000

174

云南云电信息通信股份有限公司

761,000

49,239,000

175

三峡财务有限责任公司

6,087,000

393,913,000

176

平安证券有限责任公司

9,130,000

590,870,000

177

武汉同盈典当有限责任公司

761,000

49,239,000

178

山东省国际信托投资有限公司

6,087,000

393,913,000

179

宏源证券股份有限公司

6,087,000

393,913,000

180

昆明泽仁农业有限公司

122,000

7,878,000

181

江苏省国际信托投资有限责任公司

3,195,000

206,805,000

182

贵研铂业股份有限公司

1,126,000

72,874,000

183

裕隆证券投资基金

5,478,000

354,522,000

184

裕阳证券投资基金

7,608,000

492,392,000

185

全国社保基金二零二组合

10,956,000

709,044,000

186

全国社保基金一零八组合

4,413,000

285,587,000

187

全国社保基金一零二组合

2,282,000

147,718,000

188

博时精选股票证券投资基金

24,346,000

1,575,654,000

189

博时价值增长证券投资基金

5,782,000

374,218,000

190

裕泽证券投资基金

1,826,000

118,174,000

191

裕华证券投资基金

1,522,000

98,478,000

192

福建省煤炭工业(集团)有限责任公司

913,000

59,087,000

193

湖北长江证券投资咨询有限公司

4,565,000

295,435,000

194

中国人寿再保险股份有限公司

25,868,000

1,674,132,000

195

广州市番禺七洋装饰有限公司

91,000

5,909,000

196

中国南方航空股份有限公司

1,826,000

118,174,000

197

厦门信息港建设发展股份有限公司

73,000

4,927,000

198

航天科技财务有限责任公司

39,563,000

2,560,437,000

199

山海关红帆酒业有限公司

347,000

22,453,000

200

上海波司登服饰有限公司

609,000

39,391,000

201

昆明贝比蜂业有限责任公司

61,000

3,939,000

202

兴业证券投资基金

1,290,000

83,710,000

203

兴安证券投资基金

1,522,000

98,478,000

204

全国社保基金二零三组合

9,891,000

640,109,000

205

全国社保基金一零三组合

1,522,000

98,478,000

206

华夏基金-华夏回报证券投资基金

17,499,000

1,132,501,000

207

华夏基金-华夏成长证券投资基金

9,130,000

590,870,000

208

华夏基金-华夏债券证券投资基金

7,304,000

472,696,000

209

华夏基金-兴华证券投资基金

6,695,000

433,305,000

210

华夏基金-兴和证券投资基金

9,282,000

600,718,000

211

华夏基金-兴科证券投资基金

1,522,000

98,478,000

212

天华证券投资基金

6,847,000

443,153,000

213

银华基金-道琼斯88精选证券投资基金

3,043,000

196,957,000

214

银华优势企业证券投资基金

4,261,000

275,739,000

215

银华保本增值证券投资基金

34,998,000

2,265,002,000

216

北京顺天通建筑工程有限公司

12,131,000

785,069,000

217

中国化纤总公司

213,000

13,787,000

218

江苏省创业投资有限公司

1,217,000

78,783,000

219

上海国寿投资管理有限公司

73,000

4,727,000

220

北京天时房地产开发有限公司

9,982,000

646,018,000

221

东吴证券有限责任公司

9,130,000

590,870,000

222

中国经济技术投资担保有限公司

761,000

49,239,000

223

华电财务有限公司

609,000

39,391,000

224

福州永宏工艺品有限公司

97,000

6,303,000

225

广州市番禺区石楼镇恒兴油库有限公司

85,000

5,515,000

226

长江证券有限责任公司

22,825,000

1,477,175,000

227

北京顺天通装饰工程有限公司

4,626,000

299,374,000

228

香港上海汇丰银行有限公司

578,000

37,422,000

229

湖北华通投资有限公司

13,695,000

886,305,000

230

久嘉证券投资基金

1,217,000

78,783,000

231

久富证券投资基金

304,000

19,696,000

232

长城久恒平衡型证券投资基金

487,000

31,513,000

233

航天科工财务有限责任公司

3,043,000

196,957,000

234

北方国际信托投资股份有限公司

27,998,000

1,812,002,000

235

深圳市光控投资咨询有限公司

304,000

19,696,000

236

中融融华债券型证券投资基金

2,252,000

145,748,000

237

融鑫基金

2,282,000

147,718,000

238

中融景气行业证券投资基金

6,087,000

393,913,000

239

华泰财产保险股份有限公司

22,825,000

1,477,175,000

240

新华人寿保险股份有限公司

6,087,000

393,913,000

241

德盛稳健证券投资基金

3,804,000

246,196,000

242

德盛小盘精选证券投资基金

22,825,000

1,477,175,000

243

景福证券投资基金

3,652,000

236,348,000

244

景宏证券投资基金

6,695,000

433,305,000

245

大成价值增长证券投资基金

2,435,000

157,565,000

246

大成蓝筹稳健证券投资基金

852,000

55,148,000

247

鸿飞证券投资基金

1,473,000

95,527,000

248

宝盈鸿利收益证券投资基金

1,674,000

108,326,000

249

鸿阳证券投资基金

5,782,000

374,218,000

250

太平人寿保险有限公司-个险平衡

3,950,000

255,650,000

251

金元证券投资基金

1,522,000

98,478,000

252

摩根士丹利国际有限公司

225,000

14,575,000

253

安联大众人寿保险有限公司

913,000

59,087,000

254

渣打银行(香港)有限公司

2,270,000

146,930,000

255

永安财产保险股份有限公司

4,364,000

282,636,000

256

中国人民财产保险股份有限公司

10,956,000

709,044,000